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《國際經濟》2巨頭拉開美科技股財報季 引爆新一波漲勢要靠「它」

上周美國經濟喜訊頻傳,6月消費者物價指數(CPI)創下年漲3%,低於市場預期,並創下兩年多來最小漲幅。排除波動較大的食品與能源價格後,6月核心CPI月漲0.2%、年漲4.8%,分別創下2021年8月以來和021年10月以來最小漲幅。美國6月生產者價格指數(PPI)年漲0.1%,低於市場預期,並創下2020年8月以來最小漲幅,再度印證通膨壓力正持續消退。另一方面,數據顯示美國7月消費者信心遠超出經濟學家預期,並創下近兩年來新高。這些樂觀的數據,再加上摩根大通、富國銀行、達美航空財報告捷,帶動美股主要指數周線勁揚。以科技股為主的那斯達克指數上周漲逾3.3%,創下3月來單周最大漲幅。標普500指數和道瓊指數周線均上漲約2.3%。本周在金融股方面,美國銀行、摩根士丹利和高盛將接捧發布第二季業績,這些華爾街大行的投銀和交易業務都料將較第一季下滑。特斯拉和網飛將為最受市場關注的科技股財報季拉開序幕。特斯拉今年來股價上漲近130%,受惠於其自動駕駛技術搭上這一波AI狂熱、強勁的交車數據,以及越來越多競爭對手加入其電動車充電技術標準並採用其超充網路。高盛分析師MarkDelaney出具報告指出,就特斯拉而言,市場關注焦點將是其電動車業務的non-GAAP毛利率,投資人正在權衡最近的降價策略如何影響特斯拉的利潤。隨著通膨持續放緩,利潤可能成為各類股的關注焦點。CrossmarkGlobalInvestments首席市場策略師VictoriaFernandez表示,就公司的定價能力而言,利潤是我們密切關注的事。網飛今年來股價上漲50%。在串流媒體業務正處於轉折點之際,投資人關注的焦點將是網飛高層就好萊塢停工是否對公司造成任何影響提出看法。總體而言,標普500指數成分股第二季獲利料將較去年同期下滑7%,一些分析師認為這將是當前企業獲利衰退的谷底。儘管樣本數很小,但上周發布業績的公司似乎都通過了考驗。達美航空、百事公司(PepsiCo)、摩根大通和富國銀行的業績表現都超出分析師預期,但這些公司的股價表現平平。投銀Baird投資策略分析師RossMayfield表示,這可能是本季的趨勢,業績表現超出華爾街預期可能足以讓股票守住漲幅,但不一定能進一步推升股價,「除非業績遠遠超出市場預期,否則對於已經處於牛市高點或波段高點的市場來說,可能不足以引發下一輪升勢,我認為,要想引爆新一輪上漲,需要的不僅僅是業績好於這些『降低風險』的預測」。

美國政府力促電池供應鏈成型 2030年電池芯產能估逾900GWh

陳一帆表示,從車用電池廠商已發布的相關布局觀察,將沿著美國傳統汽車產業聚落形成電池帶(batterybelt),預估2030年美國電池芯產能將超過900GWh,約可供1,200萬輛電動乘用車使用。2022年8月簽署的降低通膨法案,一方面為符合北美生產門檻條件的電動車款提供車主購車抵稅優惠,另方面亦提供於美國設廠的車用電池相關業者抵稅優惠,如Tesla和其電池合作夥伴Panasonic於美國生產,推估2023年可獲約18億美元抵稅額度,可助Tesla進一步壓低美國車款售價。從降低通膨法案簽署後至2023年6月的10個月內,美國車用電池與電動車相關投資金額高達602億美元,其中近九成與電池有關,顯見美國政府施策對電池供應鏈具磁吸效應。

土耳其宣布調高燃油稅 加劇通膨壓力

土耳其政府發布聲明表示,針對汽油與柴油等不同燃料課徵新的特別稅,其中前者從每公升的2.52里拉增加到7.52里拉、後者從2.05里拉增至7.05里拉,此外還要外加增值稅,使得最後每公升價格將增加逾兩成。該國財政部指出,這次調高燃油稅將有助填補2月大地震與5月總統造成的預算赤字缺口。據土國政府估計,當時地震造成的經損超過一千億美元。不過在土耳其里拉持續走貶與政府計畫增加支出下,這項加稅作法,預料將使居高不下的通膨率繼續往上攀高。土國通膨年增率目前為逾38%。
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